2021年智能家居的“最大一块蛋糕”属于谁？
- 发布时间：2021-3-12 文章来源：新林芝电子科技
- 智能家居产业链分为智能感知、网络传输、运营平台和应用服务四个主要环节，其中智能感知位于智能家居产业链的上游，是感知环境与数据采集的基础环节。智能感知对应的是各种先进的元器件和中间器件设备，其主要硬件包括芯片、传感器、显示器件、PCB、电容、模块和智能控制器等，芯片则是智能感知层最核心的环节，直接反映了智能家居产业技术路线特点和产品性能。
目前，国内智能家居芯片主要被国外品牌占据，如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案，包括Wi-Fi微控制器IoT平台、家庭互联G.hn芯片组等。其他主流芯片厂商如意法半导体、英飞凌、Intel、Arm、MTK、高通、TI、NXP、华为海思等也推出了相应的智能家居芯片方案。
芯片和传感器自主化率有待提升。在加速智能家居产业发展的过程中，计算机技术是核心，敏感器件、光电子技术是关键和重点。我国在智能家居产业链上游感知层中芯片和传感器企业竞争力薄弱，智能家居用芯片市场占有率不足5%，传感器70%被国外企业所垄断。
智能家居发展趋势
· 智能家居生态平台将逐渐从底层系统进行统一：多设备互联互通是实现全屋智能的基础，而目前的智能家居品牌间的割裂状态也在无形中大大降低了消费者的消费体验，且限制了设备间的无感化联动，严重阻碍全屋智能落地。所以，各平台及生态间的协议、标准统一势在必行，才能实现多设备协同，使得消费者的应用体验在多设备无缝迁移和衔接。
· 智能家居设备将向多模态交互进一步发展：据IDC FutureScape预测，到2021年，24%的智能家居设备将搭载视觉或传感交互功能。而视觉与传感交互技术的提升也将进一步催化智能家居设备中的可移动性产品发展。
· 数据隐私安全将成为重要议题：家居场景不同于办公、安防、医疗等领域，私密性极强，但同时也是终端最多、最容易遭受攻击的场景，所以，数据处理本地化需求逐渐提升。
· 智能家居将从“智能通用”向“定制服务”发展：在科技引领消费的变革体制下，互联网化的智能单品将难以满足消费者智能化、精细化与个性化消费需求。精确瞄准用户需求，深挖产品的品质、科技含量、用户匹配度和个性化服务是智能家居企业的核心竞争力，也是未来智能家居产业的总体发展趋势。
· IT厂商和传统家电厂商的合作日益深化：家电厂商在智能家居领域的服务经验、品牌影响力是大部分IT厂商难以企及的。一方面，智能化时代下，传统家电厂商已经开始着手转型；另一方面，交互终端是IT厂商发力的重点，这也正是家电企业的“软肋”，所以二者的合作才能将家电设备与用户交互紧密的串联起来，从而实现场景化智能。
全球智能家居市场现状
2018年，全球智能家居产业市场排名前五的国家分别是美国、中国、日本、德国和英国。其中，美国智能家居市场规模为188.7亿美元，占比为49.5%；其次是中国，市场规模为65.32亿美元，占比为17.1%；而日本、德国和英国占比不足10%。
智能家居产业在全球竞相开放，主要集中在北美和欧亚。从全球区域布局来看，截至2018年，全球共有智能家居企业1084家，主要分布在美国、中国、英国、日本、印度、德国、韩国、巴西、澳大利亚和俄罗斯。其中，美国628家、中国103家、英国88家、日本52家、印度51家、德国46家、韩国38家、巴西33家、澳大利亚24家和俄罗斯21家。
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从全球智能家居细分产品应用结构来看，智能家电、家庭安防和智能控制表现出色，位居细分应用前三。其中，智能家电市场规模为101.77亿美元，占比为26.7%；其次是家庭安防和智能控制，市场占比分别为21%和17.6%。
2019年，全球消费者用于智能家居设备上的支出高达520亿美元。遗憾的是，2020年全球受到疫情冲击，导致智能家居消费支出放缓。来自权威调研机构Strategy Analytics最新发布的报告指出：2020年全球智能家居市场规模由520亿美元下降至440亿美元，2021年再恢复增长，规模将达到620亿美元，同比增长40.9%。整体来说，到2025年全球智能家居设备市场增长到880亿美元(人民币6100亿元)，以15%的复合年增长率增长。
中国智能家居市场
人工智能、物联网等在家庭场景落地，使得家庭智能化日益普及。北美作为全球智能化最成熟的市场之一，智能家居渗透率最高，有超过有54%的美国家庭拥有至少一部智能家居设备。而中国作为成长最快的市场，推动智能音箱、智能家电、智能门锁等智能设备呈现高速增长，各界争相布局，各类玩家基于自身优势参与智能家居市场争夺。
整体而言，小米、百度、阿里等科技厂商则成为国内智能家居第一阵营。小米作为国内最早开辟智能家居市场的手机厂商，通过培育庞大生态链搭建了全球最具规模的智能平台，其AIoT平台连接了2.35亿台智能设备，人工智能助手小爱同学月活跃用户数为7050万，使得成为国内智能家居市场赢家之一。来自智能硬件板块营收也呈现高速增长，2019年IoT生活消费品营收621亿元，同比增长41.7%。2020年第一季度IoT生活消费品营收达到130亿元，已成为小米不可忽视的亮点。
2021年2月下旬，IDC发布了智能家居的市场统计，在2020年的整体智能家居市场排名其中，小米以16.3%的占比位列第一（小米智能家居统计包含了直属小米公司的，小米生态智能家居）；美的11.3%，位列第二；海尔9.8%，位列第三；其他品牌占据着其余62.7%的市场份额。可以看出来，传统企业中，积极发展智能家居的属于美的和海尔。
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海尔是全球最早迈向物联网转型的家电企业，率先对智慧家庭探索，树立全球家电业物联网转型风向标，以场景生态引领智慧家庭场景革命。来自智慧家庭物联网生态收入48亿元，同比增长68%。
大多数传统家电企业反应迟钝，例如美的在智能家居的布局有点落后，虽然成立了智慧家居事业部，推出了M-Smart开放平台，但没有成熟的体系化产品让用户体验。
而其他的厨电品牌，还是处于单机智能或简单互联的功能，没有独立的APP系统，也没有中央控制硬件设备，所以，对于智能家居而言，他们还面临很长的赛道要跑。
小米的智能家居系统比较完善，凭借生态链品牌优势，覆盖了智能音箱、智能网关、智能开关，智能安防、智能门锁等领域，且价格便宜，前期以抢市场份额为主。小米是典型的互联网企业，在洞察用户、软件体验、产品设计上明显比传统企业更有优势。
雷军曾说过，小米不是一家手机公司，而是一家互联网科技公司，小米想要打造的是整个智能家居生态，显然，雷军在2020年智能家居快速发展的时候，实现了其对于小米的寄托。能够在智能家居市场占据62.7%的份额，可以说不简单。
尤其小米的AIoT平台连接了2.35亿台智能设备，进入2020年，小米还将继续加码，在围绕“5G+AIoT”这条赛道上将投入500亿元。
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虽然近年来随着消费者需求持续提高以及诸多巨头的加入，智能家居市场供需两端持续增长，但中国智能家居行业出货量却在2020年出现了负增长。报告显示，2020年第三季度中国智能家居设备市场出货量约5112万台，同比下降2.5%。
第三季度智能家居市场出货量下滑，主要是由于智能音箱和家庭视频娱乐设备出货量下降，其中，智能音箱出货量约829万台，同比下降14.7%；家庭视频娱乐设备出货量约1238万台，同比下降19.9%。同时，上游元器件短缺也是一项重要原因。
但从数据分析看，中国家居市场规模已经位居全球前列，但目前的家居市场仍处于诸雄纷争的格局，单品智能规模惊人，如智能音箱等，而整合性、系统性家居产品略显单薄。就市场渗透率来看，中国智能家居市场渗透率为4.9%，而同期美国智能家居渗透率却高达32%，差距不可谓不大。
全球智能家居市场规模高达千亿美元，但中国的智能家居市场启动却较为迟缓，各品牌各平台各自为阵，标志滞后。在硬件上，中国家居企业已具备了一定的竞争力，但体验服务系统仍待完善。
其实中国的家居市场，不仅仅是起步慢、渗透率低的问题，更根本的问题还是面临“孤岛瓶颈”。另外，现在很多智能家居产品概念多于内核的问题也很严重。
中国智能家居经历了三个阶段：
· 1997-2008年是互联网时代，产品与用户属于单点连接，缺乏大数据和应有平台，产品集中在安防和智能控制两个领域。
· 2009-2012年属于移动互联网时代，智能触控、多平台连接、通信协议打通互认、数据库的建立，为智能家居高阶发展奠定了基础。
· 2013年至今，进入了物联网时代。云平台、服务主机、物物互联、5G技术等，智能家居将迎来新的风口。
未来在以数据为核心的生态下，智能家居将从“硬件之夺”向“平台之争”发展。大数据技术的应用使得智能家居以数据赋能发展成为了可能。
在以数据为核心资源的新竞争生态下，以智能家居平台为核心的企业则拥有了庞大的市场前景及抢占生态链的先发优势。一旦进入市场发力阶段，这些企业就会获得足够的用户数量、体验数据、定制服务及用户粘性，平台上基于其平台生态链的较高壁垒将使得后来者无法进入、复制和超越。在大数据和云计算等技术的推动下，智能家居平台的争夺将会是企业取得核心竞争权的关键。
智能家居行业，看起来很诱人，但行走的道路颇为艰难。能取得成功的，要么天生强者，要么有持久耐力。
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